“中國巨輪”即將啟航！

8月4日晚間，中國重工（601989.SH）發(fā)布公告稱，中國船舶（600150.SH）擬以向中國重工全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工，中國船舶為吸收合并方，中國重工為被吸收合并方。本次交易已獲得中國證監(jiān)會批復(fù)，公司將盡快辦理本次交易的相關(guān)事宜。

公告稱，本次交易將導(dǎo)致中國重工不再具有獨(dú)立主體資格并被注銷，可以向上交所申請主動終止上市的情形。若上交所作出同意公司股票終止上市的決定，根據(jù)《上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司將在上交所公告公司股票終止上市決定之日起5個交易日內(nèi)摘牌并終止上市。主動終止上市公司股票不進(jìn)入退市整理期交易。

當(dāng)晚，中國船舶和中國重工還發(fā)布關(guān)聯(lián)交易事項異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施公告，將通過網(wǎng)下申報的方式向中國重工、中國船舶異議股東實(shí)施其所持異議股份的現(xiàn)金選擇權(quán)。公告指出，8月4日中國船舶股票收盤價為34.04元/股，相較于本次收購請求權(quán)的行權(quán)價格30.02元/股溢價13.39%，若公司異議股東行使收購請求權(quán)，將可能導(dǎo)致一定虧損。8月4日中國重工股票收盤價為4.68元/股，相較于本次現(xiàn)金選擇權(quán)的行權(quán)價格4.03元/股溢價16.13%，若公司異議股東行使現(xiàn)金選擇權(quán)，將可能導(dǎo)致一定虧損。

為確保異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)的實(shí)施順利進(jìn)行，中國重工股票將自2025年8月13日（即異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)申報日），開市起連續(xù)停牌，直至終止上市，不再復(fù)牌。2025年8月12日為中國重工A股股票最后一個交易日。中國船舶股票將自8月13日開市起連續(xù)停牌，并將于刊登異議股東收購請求權(quán)申報結(jié)果公告當(dāng)日復(fù)牌。

據(jù)悉，此次交易將成為A股上市公司有史以來規(guī)模最大的吸收合并交易。根據(jù)2024年度財務(wù)數(shù)據(jù)估算，合并后中國船舶總資產(chǎn)將超過4000億元、營業(yè)收入將超過1300億元，資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入規(guī)模、手持訂單數(shù)均領(lǐng)跑全球。合并后的中國船舶，將原本分散于兩個上市公司的資產(chǎn)、訂單、技術(shù)力量等資源匯聚至一個更為強(qiáng)大的“資本容器”中，躍升為全球最大的船舶上市公司。

2019年10月25日，據(jù)國務(wù)院國資委消息，經(jīng)報國務(wù)院批準(zhǔn)，中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司（中船集團(tuán)）與中國船舶重工集團(tuán)有限公司（中船重工）實(shí)施聯(lián)合重組。新設(shè)中國船舶集團(tuán)有限公司，由國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會代表國務(wù)院履行出資人職責(zé)，中船集團(tuán)和中船重工整體劃入中國船舶集團(tuán)。

去年9月，中國船舶發(fā)布公告稱，與中國重工正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工。今年1月7日，中國船舶和中國重工發(fā)布公告稱，近日，國務(wù)院國資委等主管部門出具了有關(guān)批復(fù)意見，原則同意本次交易的總體方案。今年7月4日，中國船舶吸收合并中國重工獲上交所審核通過。7月18日晚間，此次交易獲得中國證監(jiān)會同意注冊批復(fù)。

船舶總裝作為中國船舶集團(tuán)軍民船業(yè)務(wù)的核心業(yè)務(wù)，主要由分屬原兩大集團(tuán)的上市公司中國船舶、中國重工承擔(dān)。中國船舶、中國重工經(jīng)過多年發(fā)展深耕，均形成了涵蓋船舶制造、船舶維修、機(jī)電設(shè)備等船舶總裝全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)制造體系。此前發(fā)布的預(yù)案指出，中國船舶聚焦船舶海工裝備和海洋科技應(yīng)用領(lǐng)域，主要業(yè)務(wù)包括造船業(yè)務(wù)（軍、民）、修船業(yè)務(wù)、海洋工程及機(jī)電設(shè)備等；中國重工主要從事艦船研發(fā)設(shè)計制造業(yè)務(wù)，涵蓋海洋防務(wù)及海洋開發(fā)裝備、海洋運(yùn)輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機(jī)電裝備、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等。

此前，澎湃新聞記者從中國船舶方面了解到，此次重組將整合中國船舶、中國重工的優(yōu)勢科研生產(chǎn)資源和供應(yīng)鏈資源，促進(jìn)造修船先進(jìn)技術(shù)的深度融合升級，通過市場化手段推動中國船舶、中國重工及下屬企業(yè)深化改革，改善治理結(jié)構(gòu)和治理能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運(yùn)營融合發(fā)展、相互促進(jìn)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。本次重組完成后，存續(xù)上市公司將成為資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入規(guī)模、手持船舶訂單數(shù)均領(lǐng)跑全球的世界第一大旗艦型造船上市公司。為中國船舶集團(tuán)建成世界一流船舶集團(tuán)、成為全球船舶行業(yè)的領(lǐng)軍者奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。

近日，中國船舶與中國重工發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)增公告，中國船舶預(yù)計今年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤在28億元至31億元之間，同比增加98.25%至119.49%。中國重工預(yù)計今年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為15億元至18億元之間，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，同比增長181.73%至238.08%；與上年同期（重述后財務(wù)數(shù)據(jù)）相比，同比增長181.09%至237.30%。